性格内向的律师梅尔·戴尔得知她爱冒险的妹妹突然去世后感到悲痛欲绝。但当她前往收集姐姐的尸体时，她很快就怀疑有人谋杀。她可能是下一个。

一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

五个狗主人带着他们淘气的狗狗向山中的传奇老师寻求帮助——但需要接受训练的并不是他们毛茸茸的朋友。

　　查理的前妻失踪了，于是他去了她长大的地方，一个位于西部的乡村城镇寻找她。 但是，令人惊讶的是，没有人知道她或她亲戚的所在。 然后他又遇到外星人，但是当他联系联邦调查局时，并没有人相信他。 他只好将故事登报，并随即受到了外星人的追杀。