因高利贷者的要求而变得淫荡的妻子

一名对父亲误解深重的女儿（严正岚饰），在父亲性命垂危时决定「观落阴」，试图唤回父亲灵魂，并意图将千万家产据为己有。

一份不祥的求助信被传到了20世纪80年代的一家邮局里，将一名死信调查员与一名被绑架的键盘技术员联系起来。

 亨利（加里·库柏 Gary Cooper 饰）是一位热血沸腾的青年，战争爆发了，他自愿前往意大利，成为了一名救护车驾驶员。在意大利，亨利结识了名为凯瑟琳（海伦·海丝 Helen Hayes 饰）的美丽护士，之后，亨利因为受伤被送进了米兰医院，在那里，他和凯瑟琳重逢了。住院期间，亨利和凯瑟琳坠入了情网，凯瑟琳的腹中亦怀上了亨利的骨肉。伤愈之后，亨利回到了战场，却发现我军的士气大跌，处处弥漫着惨淡的气氛。上司开始大量处决涉嫌逃跑的士兵，亨利亦难以幸免，他侥幸逃脱了自己人的枪子，他决定找到凯瑟琳，两人逃离战场，去过他们与世无争的日子。然而，意大利警察的追捕紧随其后，两人踏上了逃亡的旅途。

　　昭和初期。浅草界隈の左官、大工をまとめ信望を一身に集める鳶政は、今は病身で、後取りの小頭の秀次郎が兵役から帰還してくるのを待っていた。そうした時、東京で博覧会が開かれることになり、会場が上野に決った。上野は鳶政の縄張りだったが、博徒阿久根一家が札束をつんで工事の利権を譲れと言ってきた。これを断った鳶政は阿久津の子分三日仏に殺された。阿久津はその上、市の土木局長高見沢と結託し、鳶政傘下の業者を買収してしまった。そんなやり方に、阿久津の代貸し重吉とその妹文代は心を痛めていた。重吉は秀次郎とは親友だった。やがて秀次郎が帰ってきた。そして入札は無事に鳶政一家に落ち、会場建設の大工事が始った。そんな時、音吉が芸者染次を身請けするため大切な纒を質屋の岩源に渡し、それが阿久津の手に渡るという事件が起った。音吉は責任を感じそれを取り返しに行って殺され、染次も阿久津に身を売る約束で纒を取返したが、音吉の後を追って死んだ。秀次郎たちは阿久津への激しい怒りに駆られたものの、今は工事の方が大切と会場建設に全力を注ぐのだった。しかし阿久津たちはそんな鳶政一家に次々と工事の妨害を仕かけてきた。それをじっと耐えていた秀次郎たちだったが、工事現場に放火された時は勘忍袋の緒を切らした。一方、度重なる阿久津の悪どいやり方に重吉は盃を叩き返し、秀次郎の許に駆けつけた。ちょうど秀次郎は、ひとりで殴り込もうとする鳶政のひとり息子明夫を制し、自分で行こうとしていた。かわりに秀次郎と重吉が阿久津一家に殴り込んだ。二人は思う存分暴れ回り、たちまち修羅場と化したが、その中で重吉が三日仏に殺された。しかし、唐獅子牡丹の刺青を背に暴れる秀次郎に、阿久津も三日仏も倒されていった。