好色的艺伎

　　一个连环杀人犯前往马萨诸塞州小镇，想把镇上居民打造成感恩节活人雕刻版。

哀牢山灵异事件轰动一时，来自六名露营的高校学生，前往云南哀牢山原始森林。谁也没有想到一次平常的露营探险任务，竟然成了一次诡异的死亡序曲。他们进入哀牢山地带仅仅过去几天，就全部无人生还。比较离奇的是，当搜救者发现这几位遇难者时，有两位遇难者的死状非常诡异！

 由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。

弗兰克（乔·博恩瑟 饰）在寻找复仇之外的人生意义时，被一股意想不到的力量拉回了战斗。