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韩国国情院特工赵科长，奉命追查跨国犯罪集团，循着牺牲情报员的线索前往俄罗斯符拉迪沃斯托克，意外与朝鲜特工朴健狭路相逢。两人围绕核心情报源蔡善花展开博弈，却同时被各自国家抛弃，被迫在忠诚、背叛与生死之间，联手揭开边境谍战的惊天黑幕。
是一部关于卡洛斯的艺术之家故事片，他是一位住在伦敦的受折磨的艺术家。卡洛斯遇到维罗妮卡，一个另一个世世的女人时，对生活的看法发生了变化。