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 为了寻找在派对中失踪的大学生，两名携带录像设备的私家侦探闯入了一幢空房子，并在其中发现数卷神秘录影带：1）男人米德尔顿植入了能记录影像和声音的义眼，他在家中却看到恐怖的影像；2）在国家公园丛林里骑车的麦克碰到一个满身伤痕、呕吐黑水的女人，接下来一群恐怖丧尸慢慢向他靠近。被丧尸咬了后，男子的身体渐渐发生变化；3）某剧组造访一个神秘教派，天堂般美好的表象下，恐怖气息蔓延，他们偏偏赶上魔王降临人间；4）父母不在的湖边住宅，孩子们放肆玩耍。夜深人静之际，强烈的光芒突然闪过，神秘生物进入屋内，意外频现。诡异的录影带，将观看者引向黑暗深处……

 基克尔（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）是一名知识非常渊博的科学家，他将毕生的经历都投注到了探索人性的善恶奥妙之中，并且最终制造出了一种可怕的药剂，这种药剂能够令基克尔化身成为海德先生，基克尔将自己所有的恶意和坏念头都投射到了海德的大脑里。白天，基克尔行医救人乐善好施，待到夜幕降临，海德先生便会现身，杀人害命，无恶不作。基克尔有一位名叫伊芙（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）的未婚妻，两人之间的感情非常的要好，然而，海德先生的存在让基克尔不自觉的被名叫碧翠丝（Eric Wilton 饰）的放荡妓女所吸引。分裂的人格让基克尔感到万分的痛苦，他想要消灭海德先生。

　　朱淇（刘心悠 饰）一直以来都希望成为一名演员，然而，在娱乐圈摸爬滚打浸淫多年，始终缺少一点运气的她却依然只能在剧中混得一个跑龙套的小角色。一次偶然之中，电影公司的大老板杰夫（林德信 饰）看中了朱淇，钦点她做一部炒得十分红火的贺岁片的女主角，朱淇兴奋之余害怕自己已婚的身份会影响星途，于是决定隐瞒这一事实。　　朱淇的丈夫赖毛（周柏豪 饰）是一名娱乐记者，为了老婆的前途着想，他只能不情不愿的配合着朱淇的脚步。然而，随着朱淇的走红，赖毛发现自己和老婆之间的距离越来越远，不禁心生疑虑，潜伏剧组之后方才发现朱淇和杰夫之间竟然有着扑朔不明的暧昧关系。

　　少女幸子（宫崎葵饰）和老师的师生恋绯闻被传得风风雨雨，相依为命的母亲稔子（Ryo饰）则自杀未遂。打击不断的生活令幸子无法承受，升入中学后，她不去上学，每天闲逛打发时间。她和依靠小偷小摸赚钱的少年隆夫、精神脆弱的中年人久蔵成为了朋友。隆夫离开后，幸子和好友夏子（苍井优饰）返回了学校。　　不久后，她又差点被母亲的新欢德川强暴。谣言又起，幸子失望地离开学校。昔日的老师恋人现在发电所工作，幸子准备去他那里。然而在约定的小茶店里等了很久，他还是没有出现。灰心的幸子跟一个前来搭讪的男子离开茶店……