病房：SM诊所

机械怪兽

我是山姆

 在星巴克工作的山姆（西恩•潘 Sean Penn 饰），虽已成人，但智力水平只有7岁。一次偶然，他收留了一个流浪女。该女子帮山姆生下了一个女儿后消失得无影无踪。他给女儿取名叫露西（达科塔•范宁 Dakota Fanning 饰），因为他最喜欢甲壳虫乐队的《天空中戴钻石 的露西》。他非常疼爱自己的孩子。露西在山姆的细心呵护下慢慢地长大了，她发现爸爸不能看懂稍微复杂一些的故事。她在拒绝长大，希望和爸爸一样。父女俩的生活是那么幸福。地区的教育官员发现了这个特殊的家庭，他们认为山姆没有能力照顾露西，于是把露西带走了。伤心极了的山姆一心要挣回露西的抚养权，于是他自以为是的去找该地区最好的律师……

利摩日阳台

格拉迪丝是一位五十多岁的女性，生活在社会的边缘，没有住所、没有医保卡、没有银行账户。对她来说，一切都无关紧要，甚至对于性、酒精或跳舞的享受也都不重要。一天早上，她偶然遇到了尤金妮，一位高中时的朋友。尤金妮试图违背她的意愿去帮助她。

落叶球

　　摄影师丽莎突然失踪。最后的线索指向她拍摄过的七个足球场——它们散落在格鲁吉亚七个偏远村庄。父亲伊拉克利踏遍这些球场寻女，丽莎的挚友、如幽灵般的列瓦尼悄然加入搜寻。每当球场更迭，相遇的村民与他们的故事便如走马灯般轮转。看似荒诞的旅程里暗涌渐起：每踏过一片坑洼的草场，每穿过 一座寂静村庄，找到丽莎的希望便如晨雾般日渐稀薄。