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 这次特别篇的舞台，是吉宗治世20多年后的江户城。原创系列中年轻的将军吉宗也面临着六十大寿的继承问题。剧中保留了系列的世界观和魅力，在继承问题上摇摆不定的吉宗和江户城内的人们的模样，以及在城下町发生的阴谋漩涡的疑难事件，将被加入新的角色和时代性来描绘。

 故事发生在一九三九年的夏天，克里姆（沃尔特·皮金 Walter Pidgeon 饰）和妻子米尼佛夫人（葛丽亚·嘉逊 Greer Garson 饰）住在英国郊外，两人结婚多年，生了三个孩子，生活幸福美满。克里姆的大儿子韦恩（理查德·内伊 Richard Ney 饰）爱上了花会创办人的孙女贝尔（特雷莎·怀特 Teresa Wright 饰），情投意合的两人很快走到了一起。战争开始了，韦恩想要为国效忠，赶往了前线，而克里姆和米尼佛夫人则在后方支援。某日，一名德国飞行员受伤闯入了米尼佛夫人的后花园，米尼佛夫人凭借着自己的勇敢与智慧协助警察成功将其捉拿。米尼佛夫人和贝尔小姐在送韦恩前往驻地的途中遭遇了空袭，一时间凶多吉少。

　　经过长时间的休整，治疗眼伤的濑文焚流（加濑亮 饰）终于随着当麻（户田惠梨香 饰）重返阔别已久的未详，只是此时来自公安部公安五课的市柳（でんでん 饰）和吉川（北村一辉 饰）握得实权，令濑文等人颇为气闷。与此同时，在市井算命的觉被一掌握瞬间移动能力的黑衣男子射杀，同时遇害的还有觉的保镖以及几名无辜市民。父母双双遇害而作为幸存者并且目击了黑衣人真实容颜的少女久远望（谷村美月 饰）便成为对方追杀的目标。为了保护小望，未详同仁通力合作，并持续追索黑衣人的真面目以及其背后的阴谋。在此期间，当麻也展示了其不为人知的SPEC。一场斗智斗勇的战斗拉开了序幕……

 对于音乐家雷米（帕特里克·迪瓦尔 Patrick Dewaere 饰）来说，日子变得越来越不好过，不仅仅是职业上的停滞不前，妻子一成不变的容颜和乏味的婚姻生活也让他几近抓狂。就在这个节骨眼上，妻子车祸身亡的消息让雷米感到震惊却又有一丝解脱，而妻子留下的14岁的继女玛丽安（阿里尔·贝西 Ariel Besse 饰）也成为了一个包袱。玛丽安的生父想夺回玛丽安的抚养权，没想到，小小的玛丽安却更愿意和继父生活在一起。同一屋檐下，这对没有血缘关系的“父女”之间的情感变得朦胧而又暧昧。对于玛丽安的火热表白，雷米从最初的果断拒绝到之后的欲拒还迎，他能否守住伦理道德的最后一条底线呢？