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　　由克里斯（Titus De Voogdt 饰）和皮特（Stef Aerts 饰）带队并由数名十几岁的男孩组成的童子军即将前往靠近法国边境的某座森林里露营，出发前他向孩子们讲述了一个可怕的传说，据说森林里有一种被称为“凯”的半人半兽怪物肆虐横行，当地人闻风丧胆。它的模样如同人狼，凡是被它咬过的人都会受到感染变成人狼。孩子们群情激昂，决心痛揍人狼，随后跟随克里斯坐上卡车出发。阳光明媚的时节，孩子们在露营地快乐玩耍，不过并不受众人待见的小男孩萨姆（Maurice Luijten 饰）似乎格外在意“凯”的存在，他在挖洞时声称一度看到“凯”的身影，随后更在营地附近发现一处神秘的巢穴。　　夜幕降临，可怕的身影悄悄向营地接近，萨姆的命运发生彻底改变……

　　故事发生在未来世界，阿龙（黎明 饰）和阿强（张学友 饰）都是抓捕妖兽的特警队警员，但是上司（袁和平 饰）非常器重阿龙，而对阿强就戒心重重。阿强气不过在酒吧买醉，得到了女友（李若彤 饰）的支持宽慰。然而，他心头总是笼罩着阴影——原来阿强的母亲也是妖兽，后来他把这个隐秘告诉了阿龙。阿龙也坦白了自己跟妖兽幻姬（李嘉欣 饰）的一段感情……　　此后，阿龙在一次抓捕元大宗（仲代达矢 饰）的行动中，重逢了现已成为元妻的幻姬，情急之下却要引出重重误会。其实，元大宗是要跟人类合作的妖兽，但是另有一股液态妖兽正在肆虐地侵袭这个城市。在对抗液态妖兽的过程中，阿龙与幻姬的感情经历了生死的考验，但是元大宗的儿子鬼众道（张耀扬 饰）却设计离间意图消灭人类，与此同时阿强也发现了特警队的叛徒……

 影片开始于两个都叫玛丽的少女（Jitka Cerhová 和 Ivana Karbanová 饰）的对话：没有人理解我们，这个世界上的一切正在变得越来越糟糕。于是两人决定：我们也要变得越来越坏！玛丽一号喜欢和老男人约会，在他们吃饭的时候，玛丽二号会突然出现，旁若无人地大吃特吃。玛丽一号把老男人送上火车，老男人以为她会陪着他，火车开动，她却下了火车。玛丽二号在一个收藏蝴蝶标本的男青年家中，用他的标本遮住自己身体的隐秘部位。她们在夜总会里捣乱，最后被赶走。她们无意中闯入一个没有人的宴会，开始肆无忌惮地享受美食.....本片献给精神生活一团糟的人们。

　　高中三年级学生朝仓晓生是个车迷，这天他在车行里发现了一辆深蓝色的日产FairladyS30Z。这正是传说中的“恶魔Z”，号称速度最快的改装车。据说“恶魔Z”仿佛有着自己的意志，能够根据情况做出反应，它的高速令人生畏，却又深深地吸引着追求速度之梦的人们。“恶魔Z”曾经的拥有者都出了事故，这辆车在世上销声匿迹了一阵，竟然又出现了。晓生迷上了“恶魔Z”，为之投入了全副精力，试图去完全掌控它。　　绘梨子的哥哥晶夫也因为“恶魔Z”而死，绘梨子非常讨厌这辆车，反对让它复活。然而晓生的热情感染了她，她在晓生身上看到了哥哥的影子，渐渐地开始支持他。　　绘梨子的男朋友岛达也曾经是晶夫的赛车朋友，他认为应该把“恶魔Z”销毁，阻止再有人牺牲。达也将爱车黑色保时捷911重新改装，向晓生发出了战书。　　恶魔Z与黑鸟的对决拉开了序幕……