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一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

　　通过一部伪纪录片《未解之谜》五个故事娓娓道来：警察进入古宅寻找孩子遭遇神秘生物；一群印度狗仔队发现宝莱坞女星并非镜头般光鲜亮丽；几个朋友必须在遭遇外星人入侵之后与客机相撞的高空跳伞中幸存；动物权利组织闯进痛失爱犬的女士住宅后将经历至暗时刻；以及一位沙漠中的母亲调查莫哈韦沙漠幽浮飞船后成为飞船偷渡者……

　　梧桐中学高二十八班是远近闻名的问题班级，后进生、艺术生、体育生、不良少年聚集在此，以宋宸（柯焱曦 饰）为首的男生帮派和以秦淼淼（熊婧文 饰）为首的女生帮派互相不服，班级混乱无序。一天，高二十八班收到了一封信，这封信自称是由一年后的他们集体寄来。信上说，即将调来的班主任谭 睿明（秦海 饰）会改变十八班，成为对他们最重要的人。然而在一年后的未来，谭老师却永远地离开了他们。为了实现一段没有遗憾的青春，扭转历史，少年们决定按照信上所说，挑战一个个不可能实现的任务...

 本片是由哥伦比亚电影公司出资委任电视纪录片导演皮特•戴维斯（Peter Davis）拍摄的一部探讨美国为何在1959-1975年期间发动对越战争，越南人民的悲惨遭遇，以及美国人民对越战态度转变的纪录片。这是美国本土首次放映直接采访刻画越南平民惨境的影片，片中多次表现了美军将领的种族主义和美国政府对国内人民的无耻欺骗。电影于1974年在法国嘎纳电影节首映，随即便因内容的严重争议性被哥伦比亚公司搁置。制片人波特•施耐德（Bert Schneider）与亨利•兰格（Henry Lange）向哥伦比亚公司买回了版权，并终于1975年通过华纳公司在美国公映。本片获1974年奥斯卡最佳纪录片奖，并被提名同年金球奖最佳纪录片。