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富豪私人派对上，一对男女忘我炒热气氛，只要金主敢玩，他们十倍奉还。白天，两人栖居小公寓照料幼子，她靠教舞维生，他则是潦倒音乐家。然而，手机里传来的加沙炼狱景象使他们焦虑，周遭人们却欢庆着血流成河，他们为了温饱，继续出卖灵魂。某夜，他收到酬劳可观的邀约，却必须将金主写下的魔鬼诗篇谱成新国歌。为了五斗米，他决定深入国族的集体创伤，寻找主旋律。

来自西域的舞姬阿离三年前惨死客乡，身首异处，她的妹妹阿月来到事发的客栈，联合戏法师李久成和县令张承合谋演了一出大戏，将三年前涉及此事的相关人等都聚于一堂，巧设妙计让当年害死姐姐的凶手互相指证现形，最终查明了姐姐死去的真相，洗去了污名并昭雪报仇。

　　15岁的艾利克斯来自一个天主教家庭，他希望自己将来能成为一个牧师。当他无意中发现并打开了一个神秘的盒子之后，放出了一个一心要占据他身体的恶魔。艾利克斯必须找到办法打败这个一直在折磨儿童的古老的恶魔，否则将会毁掉他和所有他爱的人。

在吉尔吉斯与哈萨克边境，两名毒贩为钱途踏上一场艰险旅程，意外遇见刚从奴役中逃脱、满身伤痕的女孩。正当他们试图协助女孩越过边界，她却再度落入险境，他们决定不惜一切代价，也要将女孩带回其家人身边。中亚自然景观壮丽，奔流不息的河水却成为了人与人之间无法逾越的边界。导演以离家工作却惨被人口贩卖的家人的亲身经历出发，探讨人在压迫下的道德两难，以及内疚与遗憾如何塑造生命。