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　　小说家丹尼尔（奥斯卡·马丁内兹 Oscar Martínez 饰）从刚出道起事业就顺风顺水，如今更是获得了诺贝尔文学奖的殊荣，攀登上了职业的顶峰，然而这荣誉却并未带给他满足，恰恰相反，丹尼尔担心名声和财富会夺走他文学创作上的灵感与锋芒。　　一晃眼五年过去，丹尼尔热度不减，邀约和奖项不断，可冷淡而又避世的他只教助手一一回绝。一封来自小镇萨拉斯的信吸引了丹尼尔的注意，萨拉斯是他阔别已久的故乡，如今邀请他踏上故土，接受“杰出公民”的奖项，在未告知媒体和朋友们的情况下，丹尼尔独自踏上了返乡的旅途，在那里，他再度见到了曾经的恋人艾琳（安德丽娅·弗里杰里奥 Andrea Frigerio 饰），如今的艾琳早已经嫁为人妻，而她的丈夫正是丹尼尔的旧友安东尼奥（达迪·布列瓦 Dady Brieva 饰）。

　　亚利桑那州的枪枝商店内，白人男孩负责买枪，再交由开卡车的墨西哥少年穿越美墨边境，运到贩毒大本营西纳洛亚。毒枭媲美军队的强大火力，拜美国松散的枪械管制之赐。少年工作如常，浑然不觉已被资深探员汉克盯上，但正当汉克准备逮捕他们时，却反遭撂倒沦为人质。不知所措的墨西哥少年，竟决定带他回墨西哥。分属对立阵营的两人，就此命运紧紧相连，开向未知。　　导演加布里埃尔·利普斯坦获第65届柏林电影节最佳处女作奖。

　　他（Method Man 饰）是一个沉默的男子，永远礼帽风衣，沉默地穿梭在这座道德沦丧、破败绝望的城市的大街小巷。死亡每天发生，司空见惯，不知天高地厚的年轻人们呼啸而过，挥霍生命。白天他是市殡仪馆的殡仪师，以娴熟专业且庄重的手法清理残破不堪的尸体，带死者走过最后一程；夜晚则端坐那间被暴怒吵闹的邻居所包围的小屋里，细心制作动物标本，为他们的主人找回最后的安慰。　　某天，一具女性尸体在他死水般的内心世界引起涟漪。尸体上纹有波提切利的名作《维纳斯诞生》，似曾相识的图案勾起了他对往事的回忆。城市的自毁仍在继续，他也无法永保平静……

 玛西，一位年轻女子，被一个面目狰狞的怪物掳走，这个怪物一心要把她当作自己的孩子抚养长大。